深圳机械设备网

当前位置: 首页 >> 机械设备厂家

对标日本中国工程机械行业市场潜力研究

2022年04月29日 深圳机械设备网

对标日本,中国工程机械行业市场潜力研究

概述

国内市场,随着人口红利的逐步消失,工程机械替代人的效应会更加明显,工程机械持续成长性可期;海外市场,布局已经初步完善,后疫情时代有望加速增长;徐工、中联、三一企业增长空间较大。

一、从日本来看工程机械行业驱动力演变

纵观日本工程机械发展历史,主要有三个阶段,对应三个主要的驱动力。1990年前,日本工程机械主要受到国内建筑业投资的驱动中国机械网okmao.com。1991-2010年,主要驱动力是海外的市场的拓展,尤其是受益于中国等新兴国家的市场需求提升。2010年以后,主要驱动力是劳动力短缺与老龄化带动的机器替代人力。

二、对标日本,中国工程机械成长空间充足

1、中日城市化率相差巨大,中国城市化率仍有巨大的提升空间。2019年中国的城市化率只有60.6%,相当于日本1957年水平。未来中国城市化率将保持平稳上升的态势,人口向城市的不断汇聚是城市化建设和投资的长期驱动力;

2、未来中国建筑业劳动力短缺可能比日本更严重。日本的建筑业劳动力短缺发生于城市化率接近80%。而目前中国城市化率只有60.6%,但人口已经开始老化。城市化建设与劳动人口的错配,将加大中国在城市化建设中对于工程机械的需求;

3、中国工程机械海外出口金额持续上升,但是出口占比仍然较低。2009年,中国工程机械海外出口金额为77亿美元,2019年达到243亿美元。但是从出口结构来看,中国海外市场收入占比始终维持20%-30%,与日本60%的海外占比相差甚远,未来中国工程机械海外市场增长潜力十足。

三、市场对工程机械强周期性的定位应该被破除

市场上普遍认为工程机械属于强周期性行业,其固定思维源于2012-2015年的行业周期。在那轮周期中,国内工程机械企业损失惨重。但从根本上来说,2012-2015年的周期仅是一次非经常性事件。纵观日本工程机械以及全球龙头工程机械企业发展史,我们发现小松和卡特彼勒在发展早期,因国内基建高度相关而具有一定周期性,但是随着海外市场的开拓,人力替代的加速,以及企业的竞争力增强,其周期性会被熨平,更加表现出成长性的特征。

四、智能制造助力中国龙头企业率先换道超车

1、中国在政策上大力推进智能制造发展,同时中国拥有工程师红利,在两者因素下,中国智能制造走在全球前列。根据世界经济论坛和麦肯锡统计,截止2020年1月全球共有44个灯塔工厂,其中12个来自中国。

2、中国工程机械灯塔工厂建设全球领先。灯塔工厂对于工程机械行业的效率提升显著,以头部企业三一重工为例,其标杆性的18号灯塔工厂,基本可以实现产能提升50%,工人下降50%,生产周期缩短50%的预计目标,同时产品质量大幅度提升。目前三一重工的灯塔模式正处于全面铺开之中。2020年要开展22个工厂的灯塔化改造,明年开展所有的厂房改造。中国工程机械智能制造走在全球前列,灯塔工厂将助力中国工程机械实现换道超车。

五、结论

①国内市场,随着人口红利的逐步消失,工程机械替代人的效应会更加明显,工程机械持续成长性可期;

②海外市场,布局已经初步完善,后疫情时代有望加速增长;

③徐工、中联、三一企业增长空间较大。

油橄榄小绿灯精华

小雾镜散粉

小金筷眉笔